关于汽车和汽车零部件行业2021年度策略报告
乘用车已经低迷了三年。 预计到2021年，乘用车将同比增长7.2％，汽车销量将同比增长3.5％至2609万辆，新能源汽车将同比增长50％ 一年达到180万台。 私人消费新能源汽车的兴起将引领高端和低端； 新能源汽车的吸引力正在迅速提高，预计到2020-2025年新能源汽车销售的复合增长率为36％，到2025年新能源汽车的普及率将超过40％。 插电式混合动力乘用车预计将接近8％。
电动化降低了汽车制造的障碍。 作为智能移动终端，如何塑造汽车品牌差异化的DNA需要系统的改变，因此迫在眉睫。 智能汽车将导致汽车业务模式的颠覆性变化。 汽车公司将逐渐从一次性制造利润转变为保留用户的服务利润。 对于汽车公司而言，建立强大的品牌以提高用户粘性至关重要。 汽车公司必须执行整个过程。 为了适应未来智能时代的新商业模式。 未来，汽车公司将专注于构建核心软件和硬件技术，在此基础上培育新平台，并授权多个独立品牌作为母公司。 独立品牌具有新的组织形式和营销方式，并直接链接用户。
动力技术领.先性、智能化储备、用户链接方式将是未来品牌塑造的核心点。凭借三电储备、全新平台及其新品的快速迭代，自主品牌在新能源时代比 在燃油车时代竞争力强很多，拥有宝贵的品牌重塑机遇。智能化方面特斯拉靠芯片自研及庞大数据取得技术领.先，但无人驾驶尚远且需要深入本土耕耘，自主品牌短期可跟随发展，未来有机会变跟随为领.先，自动驾驶的体验和移动生态的打造将成核心。我们认为一线自主企业正在全.方位快速进化，更看好转型决心坚决，动力技术上有深厚积累、智能化变革较快的自主品牌龙头车企，我们认为自主车企能否成功重塑品牌是能否赢得汽车智能化时代的核心关键点，合资车企的投资收益部分不会是汽车股估值的关键。推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团，关注吉利汽车等。
电动智能和共享出行将深刻改变汽车价值链：电动智能车使得供应链的“赛道”和“赛马”均增加。燃油动力系统价值让渡给三电系统，换电使电池产生新商业模式。智能化使主机厂加强自主研发，OTA 实现全生命周期收费，汽车行业周期属性下降，零整关系发生变化；共享出行使出行公司成零部件直接客户。巨头在行动：安波福从德尔福中分拆聚焦于自动驾驶；博世虽然转型动作较慢，但其在线控制动、商用车等领域的优势不可小觑，同时布局燃料电池和碳化硅等新领域；鲶鱼华为发布智能汽车解决方案品牌 HI，原有汽车配件企业宜聚焦于打造核心壁垒，顺应产品升级；或改进工艺做到成本优。推荐福耀玻璃、华域汽车、星宇股份、银轮股份，关注敏实集团、新泉股份。此外，新进入的新能源和智能化赛道的企业也拥有较广阔的市场空间。
风险提示：传统汽车公司的惯性思维导致了转型失败和品牌影响力下降； 新能源汽车的增长速度和普及率没有预期的那么快； 消费者信心不足，经济手段未能按时交付，竞争格局正在恶化； 产品技术路径未消耗作者认可的风险； 破坏性技术的风险。
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